Trama:

All’interno di un’abitazione tre ladri cercano di rubare qualcosa prendendo in ostaggio la famiglia che vive all’interno della casa. Trovato l’oggetto, una strana scatola, i ladri la aprono e subito tutti gli occupanti della casa si ritrovano in trance e dopo poco muoiono, tutti tranne uno dei ladri, che fugge via spaventato. Olivia sembra molto coinvolta in questo caso singolare. A questo punto Olivia e Peter, che si trovano in un bar, devono accorrere sulla scena del crimine per investigare ma il dottor Bishop sembra non venirne a capo. Egli è un po’ instabile emotivamente poiché deve presiedere alla lettura del testamento di William Bell, deceduto alla fine della seconda stagione. Così arriva nella sede della Massive Dynamic e in compagnia di Nina Sharp legge il testamento. Intanto Olivia, sempre sotto copertura, indaga sul perché uno dei ladri non sia morto a causa di quest’oggetto misterioso rinvenuto nella casa.

La scatola sfrutta delle onde ultrasoniche che “friggono” il cervello. Il terzo ladro è sordo e per questo non è morto. Bell nel testamento lascia a Walter la chiave di una cassetta di sicurezza ma egli è molto turbato. Ma con una delle sue geniali intuizioni scopre il mistero della scatola. Bolivia non desta alcun sospetto ma intanto cospira con un altro uomo venuto dall’altro universo.

Il terzo ladro intanto si rivolge a Olivia portandogli direttamente la scatola, sperando che lo possa aiutare, ma lei, alla quale serviva avere in possesso l’oggetto, uccide l’uomo. Intanto la scatola arriva in una stazione della metrò e lì viene innescata facendo alcune vittime; Peter, per cercare di disattivarla, si offre volontario conscio di rischiare di morire nell’intento. Dopo essere diventato momentaneamente sordo disattiva la scatola, finendo quasi ucciso sotto un treno ma salvato da Olivia appena in tempo. La scatola altro non era che un pezzo dell’arma di distruzione dell’universo, progettata da Walternativo. Walter alla fine prende coraggio e va a recuperare il contenuto della cassetta di sicurezza: in eredità il suo caro amico William Bell gli lascia la Massive Dynamic.

Olivia riceve, alla fine, l’ordine di procedere sul dottor Bishop uccidendolo.

Trama:

Nell’universo alternativo, Walternativo spiega a Broyles dell’altro universo la rilevanza di Olivia Dunham che può attraversare i due universi senza subire danni e, pertanto, è importante scoprire come sfruttare questo potere. Pertanto, nonostante i dubbi dell’alter-Broyles sul fatto di avere in squadra una persona estranea, Walternativo spiega che Olivia deve sottomettersi spontaneamente agli esperimenti scientifici e per farlo deve trovarsi completamente immersa nella vita dell’agente Duhnam che loro conoscono: con l’uso delle droghe progressivamente assorbirà il nuovo ruolo e “prima o poi il fiume arriverà alla pianura (il Plateau del titolo) e la nuova identità diventerà definitiva”. L’episodio si apre con strani fenomeni che accadono nelle strade di Hoboken nel New Jersey. Un uomo che si chiama Milo (interpretato da Michael Eklund) si comporta in maniera palesemente bizzarra, e dopo poco le vie del quartiere diventano protagoniste di un fatale incidente che costa la vita ad una donna che finisce sotto un bus. Come detto, apparentemente sembra un incidente, ma così non è. Viene chiamata sul posto la divisione Fringe alternativa, che inizialmente non sembra tanto coinvolta poiché non c’è nulla che fa pensare a qualcosa di strano, forse tante piccole coincidenze; a destare l’interesse di Olivia e compagnia è la presenza di una penna a sfera, oggetto evidentemente caduto in disuso nell’universo alternativo ormai del tutto digitalizzato. Altri fatti analoghi si susseguono ed il mistero si infittisce, così che la divisione inizia a supporre che qualcosa o qualcuno faccia accadere queste fatalità di proposito calcolando la successione degli eventi, come un computer, ma con estrema esattezza. Nel frattempo Olivia inizia ad avere delle visioni, di Peter e del vero Walter che le fanno venire dei dubbi sulla sua vera identità. L’uomo che si scopre responsabile delle morti e degli incidenti è un uomo autistico dotato di basse funzioni mentali che, sottoposto come altre persone malate, a droghe sperimentali (nootropi), diventa super intelligente ed intuitivo riuscendo a calcolare rapidamente tutte le possibili cause ed effetti degli eventi, prevedendo un livello elevatissimo di incroci. A conclusione dei test i medici riconducono queste persone allo stato originario, ma Milo, prevedendo questa prospettiva, cerca di evitare il suo destino uccidendo tutte le persone coinvolte nell’équipe attraverso incidenti generati da eventi casuali. Questo lo rende estremamente pericoloso e sempre più distante dalla sorella, nominata suo tutor dai medici della sperimentazione. La squadra di Fringe si mette sulle sue tracce e, sulla scena del terzo incidente, Olivia riesce ad individuare Milo che, tuttavia, scappa saltando “alla cieca” da un ponte su un camion che passava sotto: grazie alla sua abilità aveva previsto l’attimo esatto in cui lanciarsi. Milo, calcolando rapidamente tutti i possibili eventi, cerca di ammazzare Olivia. Tuttavia il suo piano fallisce perché basato sul presupposto che Olivia, conoscendo il protocollo, avrebbe perso secondi preziosi nell’usare una bomboletta di ossigeno in una zona inquinata: essendo però i falsi ricordi di Olivia non completamente sedimentati, ella, rischiando inconsapevolmente la vita, riesce a sopravvivere ed a catturarlo. L’episodio si conclude con Olivia che nella sua casa sta salutando il suo compagno in partenza e l’immagine di Peter compare nuovamente cercando di farle capire chi è, spiegandole perché non avesse seguito il protocollo di comportamento durante l’inseguimento di Milo. Una ennesima allucinazione che però si basa anche su sensazioni fisiche: l’immagine di Peter la bacia sulle labbra per farle riaffiorare i ricordi più profondi.

Trama:

Il senatore Van Horn rimane coinvolto in un incidente automobilistico. I medici rimangono subito stupiti perché l’uomo continua a respirare sebbene non presenti né battito cardiaco né pressione sanguigna. Proprio mentre stanno per portarlo in sala operatoria, Newton fa irruzione in ospedale e spara ai dottori. Broyles, accorso al capezzale del suo amico, sente gli spari e riesce a colpire il mutaforma. Sentendosi in trappola, Newton spara alla testa del senatore e poi fugge. Quando Broyles si avvicina al cadavere dell’amico, scopre con sconcerto che dalla ferita fuoriesce del mercurio. Peter esprime a Nina le sue perplessità riguardo alla nuova posizione di Walter all’interno della Massive Dynamic. Broyles convoca la squadra all’ospedale e li informa del grave pericolo che stanno correndo: devono assolutamente scoprire da quanto tempo il senatore Van Horn era stato sostituito da un mutaforma e a quale commissioni aveva partecipato. Peter e Walter si accorgono che Newton ha sparato con molta precisione nell’occhio dell’altro mutaforma, e si chiedono se non sia stato un modo per distruggere una qualche forma di alimentazione. Decidono così di tentare di riparare la creatura. Bolivia intanto comincia a preoccuparsi per la sua copertura e chiama Newton, che la accusa di non impegnarsi abbastanza nella sua missione e la avvisa che in questo modo è destinata al fallimento. Walter riesce inavvertitamente a riavviare il mutaforma e lui e il figlio decidono di portarlo alla Massive Dynamic per vedere di rimetterlo in sesto completamente. Walter ha intenzione di trovare la scheda di memoria del mutaforma avvalendosi di stimoli visivi. Nel frattempo Peter Bolivia controllano l’ufficio del senatore e le sue ultime pratiche. Peter scopre una cassetta di sicurezza contente informazioni su tutti loro e su tutti i casi a cui hanno lavorato. Bolivia chiama Newton e lo avvisa che il mutaforma è ancora vivo. Newton allora avverte un mutaforma sotto copertura da molti anni di cambiare identità e di penetrare all’interno della Massive Dynamic per recuperare il cadavere. L’uomo si dimostra molto restio a seguire gli ordini, perché pare essersi affezionato alla sua famiglia (dimostrando quindi che anche i mutaforma possiedono dei sentimenti), ma alla fine accetta. Walter suggerisce di usare la moglie del senatore per stimolare le emozioni del mutaforma ed accelerare la ricostruzione dei suoi processi neurali, ma l’esperimento apparentemente fallisce. Bolivia convince gli altri ad uscire per mangiare qualcosa, in modo di lasciare libero il campo all’agente di Newton. Walter però ha un’illuminazione e torna al laboratorio. Peter nel frattempo mostra di essersi accorto dei cambiamenti avvenuti nella personalità di Bolivia, ed ingenuamente esprime le sue perplessità proprio a lei. Walter viene aggredito dal mutaforma (che disubbidendo agli ordini di Newton ha mantenuto la sua identità), che riesce a rubare il congegno di memoria. Peter e Bolivia tornano di corsa alla Massive Dynamic per cercare Walter. Si trovano faccia a faccia col mutaforma e Bolivia si offre di inseguirlo mentre Peter cerca il padre. Walter fortunatamente sembra non aver riportato grossi danni nella colluttazione con il mutaforma. Bolivia finge ovviamente di non essere riuscita a raggiungere il fuggiasco. Walter rivela al figlio che la memoria dei mutaforma risiede alla base della colonna vertebrale. Peter cerca di trovare l’immagine del fuggiasco sulle telecamere di sicurezza. Il mutaforma arriva a casa e trova ad attenderlo Newton, che, resosi conto che l’agente non vuole saperne di cambiare identità, lo uccide. Proprio mentre Newton sta caricando il cadavere nel bagagliao della macchina, arrivano Peter e Bolivia, che si gettano al suo inseguimento. L’auto di Newton si schianta contro la parete di un tunnel. Bolivia riesce ad occultare il dischetto e prende in custodia Newton, che viene portato in prigione. La ragazza fa visita al mutaforma in carcere e gli consegna una sottile lamina con un chip elettronico. Il mutaforma la ingerisce e muore. L’episodio si conclude con Bolivia che invita a casa sua Peter con una scusa e i due fanno l’amore.

Trama:

Nell’universo parallelo Olivia ha a che fare con quella che viene definita Ambra, materiale isolante utilizzato per quegli edifici da mettere in quarantena. La divisione Fringe viene chiamata in quanto sembra che uno degli uomini costretti nell’ambra sia stato preso e portato fuori. Si scopre infatti una cosa sconosciuta prima d’allora: queste zone di quarantena sono buchi neri che risucchiano tutto e lo trasportano nell’altro universo lasciando però i corpi al suo interno vivi, in una fase di trance vegetativo. Dalle indagini, Broyles e i suoi uomini risalgono ad un uomo che però, sembra ignaro riguardo alla cosa. In realtà, è stato proprio lui a liberare l’uomo dall’ambra, in quanto era suo fratello gemello. Olivia, non convinta dalle parole dell’uomo, continua le sue ricerche e, nei momenti in cui è sola, vede accanto a sè Peter che la consiglia e, proprio grazie al suo aiuto, immagina che i due fratelli compiano degli scambi per proteggersi a vicenda. Ipotizzando la cosa a Broyles, l’uomo viene nuovamente interrogato ma la cosa non va a buon fine e così, Olivia viene mandata a casa. Waltalternativo intanto, con il consenso di Olivia, la sottopone a degli esperimenti per vedere se è in grado di viaggiare tra gli universi e, l’esito dell’esperimento è positivo: Olivia si risveglia infatti nell’altro universo, per poi essere riportata indietro. Il caso dei fratelli gemelli si complica ulteriormente ma Olivia, sicura della sua tesi, sotto consiglio di Astrid, riesce a scovare la banca in cui l’uomo farà la sua prossima rapina e così, da sola, vi si reca. Qui effettivamente l’uomo sta per compiere la rapina ma, vedendo Olivia, la stordisce. Alla sede Fringe intanto, Broyles viene messo a conoscenza del piano di Olivia e, con la sua equipe si reca sul posto dove sta per avvenire l’esecuzione dell’ennesima quarantena. Prima che venga attuata, Charlie e Lincoln riescono a liberarla mentre, i fratelli hanno la loro ultima conversazione durante la quale, uno dei due, il ladro, convince il fratello a lasciarlo lì, morire. Il caso è stato risolto ma Olivia, sempre più convinta dello scambio, si reca a casa dall’uomo per prendere delle prove e, quando sta per andarsene, ecco che accanto a lei ritorna Peter che le parla e le mette in testa delle idee talmente forti da convincerla a provare un nuovo “viaggio” nell’altro universo. Il passaggio avviene e qui, Olivia può costatare che le parole di Peter rispecchiano la realtà. Riportata nel suo universo da Waltalternativo, Olivia nega di aver visto qualcosa.

“Ambra 31422”
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Trama:
Un gruppo di uomini appartenenti a classi sociali, sesso, età e luogo diverso, sono accumunati da una cosa: si ritrovano di fronte al computer con un elenco di numeri e, dopo aver annunciato che quello è il momento, rimangono come folgorati dal loro stesso computer e, dopo poco, si ritrovano ad aver perso la memoria. Peter e Olivia si trovano così costretti a rinunciare alla loro giornata in relax per seguire il caso. Giunti sul luogo, Broyles e Walter non sanno di cosa si tratti e così, per tentativi, cercano di analizzare la donna con l’amnesia e i pochi dati in loro possesso. Intanto, Walter scopre che Peter sta continuando a studiare i documenti riguardanti la macchina progettata da Walternativo, nonostante la sua obiezione. Gli studi riguardo al caso proseguono ma, in un’altra sera, un altro gruppo di persone subisce, nelle medesime condizioni, la stessa sorte: si risvegliano tutti senza memoria. I vari numeri trovati portano Peter a pensare che si tratti di una sorta di codice e così, con Olivia, si reca dal suo amico bibliotecario che, impaurito, gli consegna un libro riguardante gli Antichi, che sembra abbiano a che fare con questa faccendo. Nonostante lo scetticismo, Peter riscontra delle congruenze tra il libro e i fatti e, per ulteriore conferma, chiede a Olivia di aiutarlo ma, non avendo la memoria della vera Olivia, è un po’ titubante ma poi, con l’aiuto di Peter, ricorda i numeri e capiscono che sono gli stessi che gli Antichi usavano per i mesi. Ora la palla passa ad Astrid che cerca di scoprire qualcosa e, con un lampo di genio, capisce che quei numeri non sono altro che coordinate. Intanto, tramite un’impronta, riescono a risalire a chi è dietro tutto ciò: Olivia arriva sul posto prima di tutti gli altri. L’uomo è un suo complice, dell’altro universo mandato da Walternativo. Intanto, Peter la raggiunge e Olivia, non sapendo cosa fare uccide il suo complice, facendo capire che in realtà era un mutaforma. Viste le scoperte di Astrid, tutta la divisione Fringe si reca sulla coordinata più vicina a loro e mentre stanno scavando, Astrid fa un’ulteriore scoperta: l’ultima coordinata indica il posto dove è stato ritrovato il primo pezzo dell’invenzione di Walternativo. In quell’istante, gli scavi portano ad una scoperta: sotto tutto era nascosto un pezzo del macchinario di Walternativo, cosa che conferma i sospetti di Astrid; ora Peter e Walter finalmente si chiariscono e, uniti, decidono di applicarsi per scoprire cosa si nasconde dietro quella macchina. A fine giornata, Olivia si reca nel negozio delle macchine da scrivere, dove informa che il piano è andato a buon fine e riceve gli ordini di continuare e passare alla fase due.

“6955 kHz”
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Trama:

Universo parallelo. Olivia e la Fringe Division si trovano a dover combattere con un vecchio “amico”: CandyMan. L’uomo in questione, venne già catturato dalla polizia per aver rapito diversi bambini, prima che Olivia entrasse a far parte della Fringe Division. Cercando tra i casi vecchi, Olivia scopre che tra le vittime di CandyMan c’è anche Christofer, il figlio di Broyles. Olivia per venire a capo della situazione chiede allora il permesso allo stesso Broyles di interrogare nuovamente Chris, permesso che però le viene negato fino a che l’uomo non ne parla con la moglie. Olivia incontra così il bambino che le dà informazioni molto importanti che li portano in una Chiesa. Qui, incontrano Marcus, il parroco che confessa loro che prima di seguire la strada di Dio era un fisico. Dopo aver ottenuto la lista degli adepti a quella chiesa, la Fringe Division si divide e comincia ad indagare. Intanto, Olivia incontra il suo vecchio amico Henry per chiedergli di portarla fino alla sede dei laboratori per permetterle di tornare a casa. L’uomo inizialmente titubante, accetta di aiutare l’amica. Intanto, Olivia arriva al sospettato che, per difendersi, uccide riuscendo però a salvare il bambino rapito, Max, dicendogli di essere dell’FBI. In ospedale, Broyles ringrazia l’agente Dunham e le confessa però, che da quel lato dell’universo l’FBI non esiste da molto tempo, lasciandole capire che lui sa chi è. Olivia se ne va e incontra Henry. I due si salutano e Olivia riesce nel suo intento: è finalmente tornata nel suo universo dove incontra una donna. Le due stanno per parlare quando Walternativo riporta indietro Olivia, per poi sedarla.

Intanto, nell’altro universo, Peter è con la finta Olivia quando gli squilla il telefono: risponde convinto fosse Walter ma invece, è una donna che gli recapita un messaggio: ha incontrato una donna che è sparita sotto i suoi occhi, si chiamava Olivia e le ha detto di riferirgli che è bloccata nell’altro universo.

“The Abducted”
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Trama:

Peter, dopo aver ricevuto quella strana telefonata si alza per andare a controllare se è realmente la finta Olivia e, mentre sta controllando sul suo Computer, la donna si alza e, parlando, Peter si convince definitivamente che quella non è la sua Olivia. La donna, resasi conto di ciò si trova costretta a paralizzare Peter e ad andarsene. L’indomani, Peter viene raggiunto da Walter, Broyles e dal resto dell’FBI mentre Olivia va nel Bronx per comunicare con l’altro universo e, in contemporanea con Peter, si rende conto che ha preso il PC sbagliato. Nell’altro universo, Olivia è stata rinchiusa e Waltalternativo comunica a Broyles che tra poco potranno riavere la loro Olivia e, mentre l’agente se ne sta andando, sente Olivia urlare e, girandosi la vede e la donna lo implora per aiutarlo. Tornati dall’altra parte, cominciano le ricerche per arrivare alla falsa Olivia e per capire come far tornare la loro Olivia e, la Fringe Division arriva nel Bronx per arrivare poi nel negozio di macchine da scrivere. Qui, con l’aiuto del commesso, Peter scopre il punto dopo la falsa Olivia si sta recando. Tornati nell’altro universo, Broyles mosso dalla compassione, va a trovare Olivia la quale gli chiede nuovamente aiuto per fuggire, raccontandogli ciò che le faranno. Solo dopo aver parlato con la moglie, Broyles alternativo torna indietro e riesce a salvare Olivia dalla imminente esportazione degli organi. I due si recano alla vasca che però è stata svuotata così, sempre con l’aiuto del suo nuovo amico, Olivia cerca di andare nel laboratorio di Waltalternativo ad Harvard. Nell’altro universo, Peter e gli altri sono arrivati alla stazione dello scambio ed è proprio quest’ultimo a trovare Olivia. La donna, spaventata, prende in ostaggio un’altra donna che però Peter riconosce come un mutaforma e riesce così ad arrestare Olivia. Nell’universo parallelo, Olivia è riuscita ad arrivare al laboratorio dove, grazie a Broyles, riesce a riempire la vasca e, miracolosamente, a trasportarsi nell’altro universo. Ritornata a casa, si ritrova nel laboratorio dove, sotto gli occhi sbigottiti di Astrid ha un collasso. Astrid avverte subito Broyles che a sua volta avverte Peter il quale subito vuole correre in ospedale dalla sua Olivia ma, proprio in quell’istante, Walter capisce cosa sta succedendo e dal furgone dove è tenuta la finta Olivia si sente un brusco rumore: Peter e Walter accorsi lì, all’interno vi trovano il corpo mutilato e senza vita di Broyles alternativo, cosa che sconvolge l’altro Broyles. Tornata nell’altro universo Olivia scopre che il suo Broyles non c’è. Ora, nell’altro universo, Peter può finalmente riabbracciare la sua Olivia che lo ringrazia per averle salvato la vita.

“Missione compiuta”
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Trama

Appena tornata nel suo mondo, Olivia chiede a Broyles di poter tornare subito al lavoro e, dopo aver spiegato il perché, le viene concesso. Ora, insieme a Peter e Walter si occupa di uno strano caso di rimozione degli organi che, però, non causa morte immediata. La cosa subito incuriosisce Walter che ricollega, senza successo, il fatto ad un suo vecchio caso. Le ricerche proseguono, così come gli altri omicidi fino a quando la Fringe Division non capisce che tutti gli organi rubati sono di uno stesso donatore. Mentre sono alla ricerca del donatore, Peter confessa tutta la sua storia ad Olivia che, stranamente, reagisce bene. Insieme, risalgono alla donatrice di organi e si recano a casa della madre la quale confessa loro che la figlia, dopo essersi tolta la vita, venne fatta cremare. Walter capisce però che quelle non sono ceneri di una ragazza e scoprono così che il corpo venne rubato. Dopo diverse ricerche, Peter e Olivia riescono a scoprire chi c’è dietro tutto e, proprio mentre arrivano sul posto, l’uomo è riuscito a resuscitare la ragazza. Spaventato però dall’arrivo dell’FBI, l’uomo fugge per poi essere bloccato da Olivia con la quale ha un’intensa conversazione. Intanto, Broyles, Peter e Walter arrivano dalla ragazza che però ha, di nuovo, perso la vita. Conclusasi la vicenda, Olivia parla con Peter con il quale riesce finalmente a sfogarsi e a dirgli di non voler stare con lui dopo che lei le ha preso tutto. Mortificato, Peter se ne va con Walter e, quando i due entrano nel bar, vengono osservati da fuori da un osservatore che fa una strana telefonata.

“Marionetta”
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Trama

In un ospizio, un uomo, Joyce Roscoe, afferma di aver incontrato suo figlio Bobby, morto venticinque anni prima, del quale incontro però non ricorda niente. Del caso, si occupa la sezione Fringe e Walter, onorato nell’incontrare l’uomo che era il pianista della sua band preferita, porta l’uomo nel suo laboratorio per fare degli esperimenti. Nello stesso tempo, in una gioielleria sta avvenendo una rapina che viene però sventata proprio dall’Osservatore che ha riportato indietro Bobby. Nel laboratorio intanto, Walter riesce a far ricordare l’incontro a Joyce che gli comunica che suo figlio gli disse di aiutare proprio Walter Bishop. In quel momento, Walter riceve la visita dell’Osservatore che, dopo una lunga conversazione, gli comunica che aver salvato lui e suo figlio ha scatenato una reazione a catena con conseguenze impreviste e che ora, ha bisogno del suo aiuto per sistemare le cose. Walter è sconvolto dal solo pensiero di perdere Peter e cerca di evitare il più possibile di far avverare quanto detto dall’Osservatore ma, dopo un incidente, le previsioni dell’uomo si realizzano. Per salvare una ragazza, Walter lascia che Peter segua l’Osservatore stesso che ha causato l’incidente. I due si trovano ora in un faccia a faccia dal quale, però, Peter esce incolume dopo essere caduto. Le cose ora sembrano tornate alla normalità, nonostante Walter non capisca il comportamente dell’Osservatore. Mentre è nel laboratorio con Olivia per farle capire i suoi sentimenti però, Peter ha un attacco di convulsioni che viene fortunatamente risolto per il meglio da Olivia, guidata da Walter. A casa, Peter e Walter parlano e l’uomo capisce che, in un modo un po’ strano, l’Osservatore l’ha salvato ma in realtà, fuori ad osservarli, ci sono proprio due Osservatori che, parlando, capiscono che al momento giusto, Walter sarà in grado di lasciar morire suo figlio.

“La lucciola”
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Trama

La sezione Fringe viene convocata da Nina Sharp per collaborare con loro riguardo agli studi della macchina della creazione-distruzione dell’universo del Primo Popolo che, purtroppo, non hanno ancora portato a nulla. Appena entrati nell’hangar, la macchina ha una strana reazione che, a quanto pare, dipende da Peter. Da quel momento in poi, la Massive Dynamic comincia a fare dei test su Peter che non conducono a niente di nuovo e, nello stesso tempo, la Fringe Division indaga sulla decriptazione del computer di “Folivia” (la falsa-Olivia così chiamata da Walter) e sulla misteriosa morte di diversi mutaforma con conseguente estrazione del loro dischetto di memoria. Walter intanto, preoccupato per la sorte di Peter, cerca aiuto da Nina per far rigenerare le sue parti del cervello. Le ricerche per l’assassino dei mutaforma non portano a nulla e, mentre le accuse ricadono sul Dr.Brandon Fayette che si scopre poi innocente, un altro mutaforma viene ucciso: è Peter l’assassino. Mentre è in casa, Walter scopre cosa stia facendo il figlio e lo raggiunge proprio mentre sta uccidendo l’ultimo mutaforma. Intanto, grazie all’aiuto della stessa Olivia, Astrid riesce a scoprire la prossima vittima ma, quando Olivia e Broyles arrivano sul posto, il mutaforma è già stato ucciso. La ragazza, affranta per l’accaduto, si reca da Peter per raccontargli l’accaduto e, finalmente, tra i due sembra che le cose stiano tornando nella norma. Andata via, Walter, sempre più preoccupato, confessa al figlio di aver capito cosa gli sia successo: quando è entrato in contatto con la macchina, quest’ultima a sua volta ha dato qualcosa di sè a lui, trasformandolo in una sorta di arma. Sconvolto, Peter se ne va in camera per cercare di capire cosa stia diventando. Nello stesso momento, nei laboratori della Massive Dynamic, il Dr.Fayette e Nina sono riusciti a prendere tutti i libri del Primo Popolo, scoprendo altresì, che anni prima anche un’altra persona ha fatto lo stesso lavoro: William Bell.

“Reciprocità”
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Trama

Mentre Nina e Olivia cercano di capire cosa nascondano i “libri degli originali”, durante la sua festa di compleanno, il Dr. Warren Blake riceve uno strano regalo: una bambola di pezza dalla quale viene emanato uno strano fumo blu che, dopo pochi secondi, disintrega completamente le ossa. La Divisione Fringe comincia subito le sue indagini che li riporta ad Aaron, un ex-marine che, quando l’FBI si reca in casa sua, scappa finendo però investito da un’auto che lo riduce in coma. Interrogata la moglie Sarah, Peter e Olivia scoprono che l’uomo aveva preso parte ad una missione segreta dopo la quale però, la bimba che avevano concepito, morì subito dopo la nascita per una strana malattia: nel corpo della bambina non vi erano più ossa. Sconvolti dal fatto, Olivia e Peter scoprono ulteriormente che, oltre a loro, anche altri compagni del progetto ebbero la stessa nefasta sorte. Walter allora, non sapendo come fare per interrogare Aaron, decide di andare da un suo ex bambino cui somministravano del Cortexiphan, Simon Phillips, che sviluppò la capacità di leggere nel pensiero. Dopo un iniziale rifiuto, Olivia riesce a convincere Simon a collaborare e, giunti di fronte ad Aaron, riesce a stilare una lista di pensieri grazie alla quale risalgono al “Progetto Medusa” cui prese parte. Ulteriormente, grazie anche all’aiuto della CIA interpellato da Nina, riescono a risalire ad un vecchio casale dove Aaron ed altri ex marine facevano degli esperimenti per meglio espandere la loro polvere. In quel capanno, Peter riesce a scoprire il prossimo punto di attacco: il Museo dove il presidente sta tenendo una raccolta fondi. Così, grazie all’aiuto di Simon, Olivia si reca sul posto e riesce a sabotare il piano di morte dei due marine rimasti. Riportato a casa, Simon ringrazia Olivia per quanto fatto e le consegna un foglio su cui ha riportato i pensieri di Peter.
Intanto, Nina è risalita a chi ha scritto i vari libri dei primi nati: si tratta dello stesso uomo che, tempo fa, aiutò Olivia a riprendersi dopo il viaggio nell’altro universo. L’uomo conferma i sospetti di Nina e le dice che tutto dipende dalla scelta di Peter: in base all’Olivia che sceglierà, le sorti dell’universo saranno segnate. Olivia, una volta tornata a casa, legge il biglietto che le ha dato Simon.

“Concentrati e chiedi”
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Trama

Nell’universo parallelo, Frank è tornato dal suo lungo viaggio scombussolando la vita di Olivia. Intanto, sul lavoro, le ricerche di Broyles sono cessate e a capo della Fringe Division è stato messo Lincoln. Ora, la squadra si occupa di uno strano caso: nonostante la morte di tutte le pecore nel 2001, si sono ripresentati degli scarafaggi frenetici, capaci di vivere solo nelle pecore, in condizioni assai strane: questi infatti, si manifestano attraverso il corpo umano, divorando chi li ospiti. Le ricerche per giungere a capo di questo strano caso portanto ad Armand Silva, uno scienziato che, anni prima, aveva cercato un vaccino contro l’aviaria mediante proprio questi scarafaggi. Le ricerche portano altresì alla collaborazione tra la Fringe Divisione e la CDC che manda come suo agente proprio Frank il quale, in un momento di pausa, chiede ad Olivia di sposarlo, ricevendo un “si” in risposta.
Nel mentre, gli assistenti del Dr.Bishop scoprono che il liquido prelevato dal cervello dell’Olivia dell’altro universo ha degli effetti differenti in base all’età e propongono così di fare dei test sui bambini, cosa che però viene fortemente negata da Walter che, a causa di ciò, comincia a dubitare delle sue capacità.
La Fringe Division intanto, arriva al Dr.Silva e Lincoln, con Olivia, si reca sul posto. Qui, Lincoln viene attirato in trappola mentre Olivia viene catturata e sembra sia stata infettata. Mentre Olivia viene portata di corsa in ospedale da Frank però, il Dr.Silva comunica a Charlie e Lincoln che non ha infettato la loro amica bensì lui stesso per portare a termine il suo progetto. Proprio in quel momento, Frank e l’infermiere scoprono cosa sia a provocare la nausea ad Olivia: la donna è infatti incinta. Arrivati in ospedale, Frank capisce che il bambino non può essere suo e, dopo aver avuto la conferma da Olivia che ama il padre del futuro bambino, la lascia. Tornata a casa, Olivia riceve la visita di Walter che, dopo essersi congratulato per la gravidanza, le da il suo pieno appoggio.

“Immortalità”
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